智通財經APP訊，嗶哩嗶哩-W(09626)公佈，擬根據1933年證券法(經修訂)第144A條僅向獲合理相信屬合資格機構買家者發售本金總額爲5億美元於2030年到期可換股優先票據，視乎市況及其他因素而定。公司擬授予票據發售的初始買方增購本金金額最多7500萬美元的票據的期權，並可在自票據首次發行之日(包括當天)起的30天內行使該期權。

公告稱，公司計劃將擬票據發售的所得款項淨額用於增強其內容生態以促進用戶增長、加速IP 資產創造及釋放其內在潛力。公司亦計劃將票據發售的所得款項淨額用於提高其整體變現效率、撥付同步購回、爲日後不時根據其股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。

在票據發售的同時，公司今日宣佈進行單獨向美國證交會登記的包銷發售，據此，公司若干Z類普通股擬自非聯屬人士第三方處借入及由高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司(包銷商)，各自代表其本身及╱或其各自的聯屬人士個別行事以該方式發行。包銷商將利用由此產生的淡倉，協助認購票據的若干投資者(採用可換股套利策略)進行對沖交易。公司獲告知，各包銷商就Z類普通股已與該等可換股套利投資者同時訂立場外私下協商的衍生品交易，使可換股套利投資者能夠於Z類普通股中形成其初始淡倉，以對沖於票據中的市場風險。同時進行對沖發售所涉及的Z類普通股數目將於同時進行對沖發售定價時釐定，並預期一般與可換股套利投資者的該等初始淡倉相符。同時進行對沖發售將不會發行任何新Z類普通股。

票據發售及同時進行對沖發售的交割屬互爲條件。

此外，公司擬根據其現有股份購回計劃，以發售價購買同時進行對沖發售提呈發售的金額預計最高爲1億美元的若干Z類普通股。