5月22日 - ** 建築產品分銷商 QXO QXO.N在追加資本後股價盤前下跌 0.9%,報 16.90 美元。
** 總部位於康涅狄格州格林威治的 QXO 宣佈 (link),以 16.50 美元的價格發行約 4850 萬股股票,募集資金總額為 8 億美元,同時發行 5 億美元的 3 年期強制可轉換優先股。
** QXO 股價週三收盤下跌 7%,報 17.06 美元,結束了 7 天連漲,此前該公司於週二晚些時候同時發行股票,籌資 10 億美元。
** 優先股的年收益率為 5.5%,將於 2028 年 5 月 15 日自動轉換為 49.4740-60.6060 股 QXO 股票,溢價率高達 22.5
** 公司表示打算用發行股票的淨收益償還定期貸款機制下的債務,這將加強公司在未來收購機會中的地位
** 截至 5 月 15 日,該公司已發行股票約為 5.225 億股(根據美國證券交易委員會招股說明書文件 (link)),市值約為 89 億美元。
** 高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次發行的簿記管理人。
** 上個月,億萬富翁 Brad Jacobs 的公司以 13.25 美元的價格出售了 (link) ~3770 萬股股票,孖展 5 億美元,用於收購 Beacon Roofing Supply。
** 截至本週三,QXO 股價年累計上漲約 7
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