智通財經APP訊，華泰證券(06886)發布公告，華泰證券股份有限公司(以下簡稱「發行人」)面向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣200億元的永續次級公司債券(以下簡稱「本次債券」)於2023年7月13日獲中國證券監督管理委員會出具的《關於同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行永續次級公司債券註冊的批覆》(證監許可〔2023〕1537號)。

根據《華泰證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)發行公告》，華泰證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)以每5個計息年度為1個重定價周期，在每個重定價周期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個重定價周期(即延續5年)，或全額兌付本期債券。本期債券票面利率詢價區間為1.6%-2.6%，票面利率由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在利率詢價區間內協商確定。

2025年5月22日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下專業機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商協商一致，最終確定本期債券的票面利率為2.12%。