本週核心觀點：1）品牌端：618 大促拉開帷幕，國貨品牌表現亮眼；內需消費主線下，美妝個護板塊有望迎來結構性機會，新渠道新產品以及品牌資產優質的美妝個護品牌有望受益。（穩健醫療，登康口腔，珀萊雅等）以品牌服飾爲代表的可選消費在政策刺激和信心重建下正在踏入逐步復甦的通道，宏觀環境好於2024 年；近期內需板塊在多因素共振下，復甦超預期的企業迎來估值修復行情，其中具備新消費的品牌表現強勁。美護和戶外...
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