智通財經APP獲悉,澳大利亞航運軟件公司WiseTech Global Ltd.達成其史上最大規模收購案,同意以21億美元估值收購美國企業E2open Parent Holdings(ETWO.US)。
這是創始人理查德·懷特自今年二月出任執行董事長後的首個重大舉措。此前數月,其私生活及與員工、供應商關係的曝光引發公司股價動盪,並導致澳大利亞最大養老基金拋售所持股份。
根據周一公告,WiseTech將以每股3.3美元收購E2open,較該股上周五紐約收盤價溢價28%。交易資金將全部通過新設立的孖展安排解決。
WiseTech表示,此次收購將為其新增約5600家客戶,並預計首年即可實現每股收益增厚。截至2月的財年中,E2open擁有約4000名員工,實現營收6.08億美元。WiseTech稱除約4000萬美元的一次性交易費用外,維持2025財年盈利指引不變。
"收購E2open是實現我們'成為全球貿易物流操作系統'擴展願景的戰略性一步,"懷特在聲明中表示,"這對WiseTech業務和E2open股東、所有客戶、行業乃至終端消費者都是共贏局面。"E2open的財務顧問為羅斯柴爾德公司。
為WiseTech提供30億美元孖展的銀團包括:美國銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、滙豐控股、荷蘭國際集團、澳大利亞國民銀行、摩根大通、三井住友銀行和西太平洋銀行。