智通財經APP訊，天平道合(08403)發布公告，於2025年5月27日，配售代理與公司訂立配售協議，公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準以每股配售股份1.14港元的配售價向不少於六名承配人(彼等及彼等的實益擁有人(如適用)均為獨立第三方)配售最多1200萬股配售股份。配售股份將根據一般授權配發及發行。

假設公司的已發行股本自本公告日期起直至完成日期不會發生任何變動，配售事項項下最高數目配售股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本1.36億股股份的約8.82%;及公司經配發及發行最高數目配售股份擴大的已發行股本約8.11%。

配售價每股配售股份1.14港元較股份於配售協議日期在聯交所所報的收市價每股1.40港元折讓約18.57%。

配售事項的估計所得款項總額及淨額將為1368萬港元及約1288萬港元，公司擬動用700萬港元償還將於2025年10月到期的本金額為700萬港元的承兌票據;約400萬港元用於開發先進金屬材料貿易的網上交易平台及智能倉庫管理系統;和餘下所得款項淨額用作本集團一般營運用途。

此外，於2025年5月27日(交易時段後)，公司與認購人訂立認購協議，公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意按認購價每股認購股份1.14港元認購600萬股認購股份。上述600萬股認購股份將根據將於股東特別大會上尋求的特別授權配發及發行。

600萬股認購股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本約4.41%;公司經發行認購股份擴大之已發行股本約4.23%;及經發行認購股份及配售股份擴大的本公司已發行股本約3.90%(假設本公司已發行股本自認購協議日期起至完成日期不會發生變動，惟配發及發行配售股份除外)。

認購事項之估計所得款項總額及淨額將分別為684萬港元及約660萬港元，倘認購事項落實，公司擬將認購事項所得款項淨額用於提供一般營運資金及加強集團的財務狀況。