智通財經APP訊，萬國數據-SW(09698)公佈，開始擬定發售可轉換優先債券，該債券本金總額爲4.5億美元， 2032年到期，視乎市況及其他因素而定，將以私募方式發售予根據1933 年美國證券法(經修訂)第144A條規定合理相信爲合資格機構買家的人士。公司預計將於債券發售中授予初始購買者一項選擇權，允許其購買最多額外5000萬美元本金總額的債券，而該選擇權可於債券發行的首日(幷包括該日)開始的13天期內行使。

公司計劃將債券發售的所得款項淨額用於營運資金需求及其現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。

當發行時，債券將爲萬國數據的優先無抵押義務。有關債券將於2032年6月1日到期，除非根據其條款在該日期之前提前贖回、回購或轉換。

在債券發售的同時，公司今日宣佈開始擬定註冊公開發售美國存托股，公司有意按照與美國存托股借股人訂立的美國存托股出借協議將美國存托股借貸予發售包銷商的一家聯屬人士(該借貸美國存托股稱爲“出借的美國存托股”)，供美國存托股借股人的聯屬人士(出借的美國存托股包銷商)出售。

在債券發售的同時，出借的美國存托股包銷商將根據招股章程補充文件及隨附招股章程，於公司發售出借的美國存托股對沖配售中出售出借的美國存托股。出借的美國存托股數量將於出借的美國存托股對沖配售定價時釐定，且預期該等出借的美國存托股將與債券及原美國存托股發售的定價同時出售。出借的美國存托股對沖配售旨在促進私下協商的衍生品交易，以便若干債券投資者可同時對沖其於債券的投資。美國存托股借股人已知會公司，其或其聯屬人士有意使用出借的美國存托股對沖配售所產生的淡倉，促進與債券相關的私下協商衍生工具交易。將予出售的出借的美國存托股數目將取決於債券投資者希望對沖其投資的債券比例，預計不會超過可轉換套利投資者在商業上屬合理的初始淡倉。上述活動可能影響公司美國存托股或債券當時的市價。

此外，公司擬於美國開始一項包銷註冊公開發售520萬股美國存托股(原美國存托股)，惟須視乎市場及其他條件而定。包銷商將擁有30天選擇權，可購買最多78萬股額外美國存托股。

公司將收取原美國存托股發售的全部所得款項淨額，並計劃將該等所得款項淨額用於一般企業用途、營運資金需求以及現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其2029年到期的可轉換債券。

摩根大通、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀投資銀行擔任原美國存托股發售的聯席賬簿管理人，中國銀河國際及國泰君安國際擔任原美國存托股發售的財務顧問。