交易概述

2025年5月30日，手回集團有限公司（以下簡稱“手回集團”或“公司”，股票代碼：2621.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任手回集團香港首次公開發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力手回集團成功發行上市。

手回集團此次全球發行24,358,400股，發行價格定於每股8.08港元，募集金額約1.97億港元。本次發行共有2位基石投資者，包括海泰香港（天津海泰集團）、韜越實業，總認購金額爲4,960萬港幣，佔基礎發行規模約25%。

手回集團是一家中國人身險中介服務提供商，致力於通過人身險交易及服務平臺，在線爲投保人及被保險人提供保險服務解決方案。公司分銷的保險產品（包括與保險公司共同開發的保險產品）由保險公司承保，公司不承擔任何承保風險。公司的大部分客戶爲中國保險公司。公司的供應商主要包括保險代理人、推廣服務提供商及持牌經紀及代理公司。於2023年，以中國人身險中介市場的總保費計，公司排名第八，市場份額爲2.9%。線上中介在中國人身險中介市場中佔據主導地位，並於2023年佔中國人身險中介市場總保費的89.1%。以2023年的長期人身險的總保費計，公司是中國第二大線上保險中介機構，佔據7.3%的市場份額。以2023年的長期人身險的首年保費計，公司是中國第二大線上保險中介機構。

招銀國際作爲本次項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多渠道資源，向投資者傳遞公司獨特的投資價值，爲項目的成功發行奠定紮實基礎。該項目再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。

資料來源：招股書及公司公告，圖片版權歸發行人持有

關於招銀國際融資有限公司

招銀國際融資有限公司（以下簡稱“招銀國際融資”）是招銀國際金融有限公司在香港註冊成立的全資附屬公司。招銀國際融資恪守“以客戶爲中心，爲客戶創造價值”的經營理念，致力於向客戶提供全方位、專業化的創新和定製企業融資綜合性金融服務，包括首次公開發售（IPO）保薦及承銷、上市公司再融資、企業收購兼併及重組、財務顧問、債券發行和結構性融資等專業金融服務。

作爲招商銀行境外綜合金融服務業務旗艦平臺，招銀國際融資實施“立足香港，深植內地，面向全球”的發展戰略。憑藉招商銀行境內外協同和聯動的優勢，招銀國際融資有效結合本地市場智慧、境內外豐富的資源和衆多緊密聯繫的投資者覆蓋，在過去五年中主導或參與了香港資本市場一系列的重大IPO、股權再融資、境外債券發行等項目。根據彭博公佈的數據，招銀國際融資在提供境外資本市場顧問服務的金融機構中處於領先地位。招銀國際融資已逐步成爲香港資本市場最爲活躍且增長力強勁的金融機構之一。

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