智通財經APP訊，中國碳中和(01372)發布公告，於2025年5月30日，本公司與認購人(綠色證劵及綠色資產)簽訂了和解與抵銷協議，根據該協議，認購人同意以債務為代價認購可換股債券，而本公司同意向認購人發行可換股債券以抵銷債務。

根據和解與抵銷協議，於2025年5月30日，本公司與認購人簽訂認購協議，認購人有條件地同意認購，且本公司有條件地同意發行本金總額為5765.95萬港元的可換股債券，以償付債務。

按換股價0.28港元(可調整)的可換股債券享有轉換為換轉股份的轉換權。截至本公告日期，本公司已發行股份總數為6.43億股。假設本公司現有股權沒有其他變動，以每股0.28港元的換股價全數轉換可換股債券時，將發行最多2.06億股轉換股份，佔約本公司現有已發行股本的32.03%;及經配發及發行轉換股份擴大後約佔本公司已發行股本的24.26%。轉換股份將根據特別授權進行配發和發行，並由股東在股東特別大會上批准。

發行可換股債券是為了全額抵銷債務。因此，本公司不會從發行可換股債券中獲得任何收益。