瑞銀：英偉達有望從得州AI中心斬獲200億美元訂單

環球市場播報

06-02

　　瑞銀週一發表研報稱，英偉達與甲骨文將成爲得州“星際之門”AI數據中心的主要受益方。據該機構預估，該項目或爲英偉達帶來高達200億美元的GPU收入，同時爲甲骨文雲基礎設施（OCI）創造超20億美元收益。

　　這座位於得州阿比林的數據中心全面建成後，預計將部署40萬塊英偉達GB200 GPU——按當前定價相當於約200億美元銷售額，隨着OpenAI通過甲骨文、微軟和CoreWeave擴大算力規模，還將額外帶來50億美元網絡設備收入。

　　而甲骨文OCI僅第一階段就將託管10萬塊GPU集羣，推動至少20億美元營收，隨着OpenAI將更多工作負載從微軟遷移，可能引發“重大訂單積壓事件”。

　　對OpenAI而言，該中心至關重要：近期GPU短缺導致其在ChatGPT需求激增時被迫限流，阿比林的新增供應將助其加速技術路線圖重獲增長動能。瑞銀分析師Karl Keirstead、Timothy Arcuri和Radi Sultan指出，隨着OpenAI尋求更深入的基礎設施控制權，“星際之門”的規模可能重塑AI基礎設施供應商的競爭格局。

　　投資者需關注這一動態，因英偉達GPU與甲骨文雲服務正處美國5000億美元AI戰略的核心位置，獲得“星際之門”的長期大規模訂單或將徹底改變兩家公司的增長軌跡。

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責任編輯：張俊 SF065

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