A 股學習效應明顯，傳統白馬標的預期差較小，建議關注市場尚未充分學習的新邏輯：1）新消費形態對物流需求的變化，順豐同城、京東物流等；2）AI 賦能下物流科技對大物流行業降本增效邏輯，直營快遞順豐控股等；3）海外倉：跨境物流全託管轉半托管下，具備海外倉運營能力的縱騰網絡、樂歌、大健雲倉、華貿物流等。航運船舶：長周期向上，中周期衰退預期改善。船舶板塊已進入左側佈局區間，關注訂單對應利潤與當前市值接近的...
網頁鏈接A 股學習效應明顯，傳統白馬標的預期差較小，建議關注市場尚未充分學習的新邏輯：1）新消費形態對物流需求的變化，順豐同城、京東物流等；2）AI 賦能下物流科技對大物流行業降本增效邏輯，直營快遞順豐控股等；3）海外倉：跨境物流全託管轉半托管下，具備海外倉運營能力的縱騰網絡、樂歌、大健雲倉、華貿物流等。航運船舶：長周期向上，中周期衰退預期改善。船舶板塊已進入左側佈局區間，關注訂單對應利潤與當前市值接近的...
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