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Echo Wang

路透6月11日 - 金融科技公司 Chime 週三表示，公司首次公開募股的定價爲每股 27 美元，共募集資金 8.64 億美元。

該公司在市場上的發行價爲每股 24 美元至 26 美元。

按全面攤薄計算，Chime 的首次公開募股價值約爲 116 億美元。

Chime 的首次公開募股是近年來美國金融科技公司最大的首次公開募股之一。在此之前，冠狀病毒大流行後，金融科技和電子商務公司的投資激增，估值從高位重啓。

Chime由Visa公司V.N前高管克里斯-布里特（Chris Britt）和康卡斯特公司（Comcast Corp）校友瑞安-金（Ryan King）於2012年創立，通過與實體銀行合作提供服務。其產品包括品牌支票賬戶，具有免透支費等方便用戶的功能。

Chime 在 2021 年的上一輪重大融資中估值 250 億美元，其投資者包括尤里-米爾納的 DST Global、私募股權公司 General Atlantic 和投資公司 ICONIQ 等。

Chime 將於本週四開始在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）交易，股票代碼爲 "CHYM"。

繼 6 月初穩定幣發行商 Circle 強勢登陸市場之後，Chime 的首次公開募股也爲因特朗普政府關稅政策引發的不確定性而低迷的美國首次公開募股市場注入了新的動力。

Chime 原本預計在今年早些時候發行股票，但在特朗普宣佈 "解放日 "關稅政策後，該公司推遲了上市時間，從而引發了金融市場的動盪。

最近的上市熱潮鼓勵更多公司重啓上市計劃，6月將是一個關鍵的窗口期，因爲在傳統的夏季經濟放緩之前，各公司都希望利用相對穩定的市場環境。

截至 3 月 31 日，Chime 擁有 860 萬活躍會員。根據其 IPO 招股說明書，該公司第一季度每個活躍會員的平均收入爲 251 美元。會員平均每月進行 54 筆交易，其中 75% 是使用 Chime 品牌卡進行的購買交易。

公司大部分收入來自交換費，即每次客戶使用 Chime 借記卡或信用卡時，商家向 Visa 等支付網絡支付的交易費份額。

截至 12 月 31 日的一年中，Chime 的每股淨虧損從 2023 年的 3.22 美元和 2022 年的 8.12 美元縮小到 39 美分。

摩根士丹利MS.N、高盛GS.N和摩根大通JPM.N是此次IPO發行的主承銷商。

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