智通財經APP獲悉，近日，希教國際控股(01765)發布公告，關於2026年到期的350,000,000美元零息有擔保可轉換債券，該公司與可轉換債券實益持有人專案小組(合共持有或控制可轉換債券尚未償還本金額超過56%)及其顧問緊密合作，已與協定各方達成一致同意的重組方案，即通過向可轉換債券持有人支付相等於尚未清償可轉換債券本金額每1000美元獲得610美元的現金金額，贖回所有尚未清償可轉換債券。

分析人士認為，該重組方案直接削減近40%的債務本金，極大改善希教國際控股的資產負債表。債務重組無疑為該公司注入了新的活力，提振了市場信心，從而推動股價上漲‌。

具體來看，該方案擬定悉數且最終結付可轉換債券項下的所有尚未償還金額，以同意徵求方式實施：

1) 提早贖回：通過向可轉換債券持有人支付相等於尚未清償可轉換債券本金額每1000美元獲得610美元的現金金額，贖回所有尚未清償可轉換債券;

2) 同意費：向投票讚成特別決議案批准必要修訂以使提早贖回於發行人或公司所指定的期限或之前生效的各可轉換債券合資格持有人支付現金同意費，金額相等於各有關持有人所持有尚未清償可轉換債券本金額每1000美元獲得10美元。

分析人士表示，通過提早贖回未清償的可轉換債券，該公司可以直接支付相當於債券本金額每1000美元獲得610美元的現金金額，從而減少公司的負債壓力‌。此外，同意費的存在也進一步激勵債權人支持重組方案，確保方案的順利實施‌。成功實施重組不僅可以減輕公司的財務負擔，還能為公司未來的發展提供更大的靈活性和空間。

對於市場信心而言，與持有超56%未償債券的債權人達成共識，釋放積極信號，有助於穩月供資者預期。市場普遍視債務重組為利好因素，已推動股價回升，近兩個月該公司已累計大升逾50%。

綜上，該重組協議若最終落地，將是希教國際控股化解財務危機、重啓發展的關鍵轉折點。