光大證券-電新公用環保行業週報:政策密集出臺,新型電力系統將迎來突破式發展-250608

市場資訊
06-09

(轉自:研報虎)

整體觀點:

1、近日,新型電力系統相關政策文件密集出臺:

  5月30日,國家發改委、國家能源局發佈了《關於有序推動綠電直連發展有關事項的通知》,採用“物理直連+市場化”模式,意在打通發電側與用電側點對點供電路徑;

  6月4日,國家能源局發佈通知,關於組織開展新型電力系統建設第一批試點工作,試點方向:(1)構網型技術、(2)系統友好型新能源電站、(3)智能微電網、(4)算力與電力協同、(5)虛擬電廠、(6)大規模高比例新能源外送、(7)新一代煤電;

  此外,各省也陸續出臺“136號文”細則文件。

  “136號文”、綠電直供、新型電力系統,分別從價格機制、供電模式、技術創新的角度,以應對新能源的消納問題;“136號文”通過市場化價格反饋機制調節裝機;綠電直供則提供更多消納場景、也有利於出口產品綠色認證;新型電力系統試點則從供需兩端實現技術支持。

2、投資方面:

  (1)虛擬電廠:作爲電力需求側響應重要組成,通過資源聚合和數字技術控制,可有效壓低電力負荷曲線峯值,建議關注國能日新威勝信息

  (2)風電:136號文重塑新能源裝機邏輯,因風電出力曲線較優,風電電站銷售有望回暖、風機制造利潤有望修復。建議關注明陽智能運達股份金風科技(H)。

  (3)儲能及電力設備:25年可繼續重點關注歐洲大儲、東南亞工商儲、非洲離網儲的高增,建議關注德業股份海博思創

  (4)可控核聚變和固態電池:結合當前市場風格,市場或將對兩個領域持續炒作,可控核聚變重點關注國內實驗堆招標及中美技術進展形成的共振;固態電池主要關注電池大廠技術進步,建議關注合鍛智能宏工科技

  風險提示:新能源政策風險;出口貿易政策風險;電網投資不及預期;新技術發展不及預期風險;原材料價格波動風險。

海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10