海外CSP 持續加碼AI 投資,GPU+ASIC 需求強勁。25Q1 海外四大CSP 合計資本開支爲711 億美元,同比增長64%,展望2025 年,meta 上調2025 年全年資本支出爲640-720 億美元,亞馬遜持續加大AI 領域投入,2025 年資本開支預計爲1000 億美元,海外雲廠AI 服務器及相關投資依舊強勁,推理端需求爆發進一步拉動算力芯片市場空間,從芯片端來看,英偉達GB200...
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