最近半導體設備出現一波明顯調整。中美在進行新一輪談判，市場擔憂中美緩和以後，國內半導體設備領域的國產替代會有所放緩，這種擔憂說實話有點多餘。
經過這幾年先進製造業的補短板，國內在芯片設計領域跟美國的差距已經不大了，國內科技產業最大的短板集中在半導體設備，只要這個方向實現突破，老美很難繼續卡我們脖子。
現在國內大部分科技民企和央國企對老美都不抱幻想，核心科技還是得掌握在自己手上，無論中美關係怎麼變化，半導體設備領域的國產替代都會加速推進。
中芯國際，合肥長鑫，長江存儲，華虹半導體這些頭部半導體制造企業都會加速推進半導體設備的國產替代。
除了國產替代，國內半導體制造的製程也在快速提升，之前14nm和28nm屬於最先進的產線，現在中芯國際已經能夠實現7nm製程，正在向5nm製程邁進。
半導體制造製程提升以後，對應設備價值量也是快速提升，一般而言，一座14nm工廠投資額在80億美金，7nm工廠的投資額達到150一美金，5nm工廠投資額達到250億美金，3nm工廠投資額達到350億美金，製程每提升一代，工廠的投資額會有30%-50%的提升。
國內半導體設備的四個龍頭分別是北方華創，中微公司，拓荊科技和中科飛測。
北方華創是國內半導體設備領域平臺型龍頭公司，同時佈局刻蝕，沉積，清洗等多個方向，同時收購芯源微，進入塗膠顯影賽道。
中微公司是刻蝕設備的龍頭，拓荊科技是沉積設備的龍頭，中科飛測是量測設備龍頭，這三家公司都佈局細分方向，持續進行技術升級。
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