核心觀點截至2025 年5 月底，豆包大模型日均tokens 使用量超過16.4 萬億，較去年5 月剛發佈時增長超過137 倍。甲骨文展望2026 財年總體雲業務（ IaaS+SaaS ） 增長率在40%以上， 雲基礎設施（IaaS）的增速在70%以上。字節豆包日均tokens 使用量的暴增，甲骨文展望雲業務提速增長且資本開支繼續保持高增，這些都印證了AI產業的高景氣度，我們建議持續關注算力產業鏈...
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