第 5、8 段增加了分析師評論

Arasu Kannagi Basil

路透6月13日 - 私募股權支持的傑斐遜資本（Jefferson Capital）週五表示，其美國首次公開募股的目標估值高達11億美元，因爲收購公司希望利用新上市市場的改善。

Jefferson 和一些現有投資者正尋求通過發行 1,000 萬股每股價格在 15 美元至 17 美元之間的股票來籌集最多 1.7 億美元的資金，這將是債務收購行業罕見的一次浮動發行。

向投資者返還資金的壓力越來越大，這促使收購公司將其投資組合公司上市。新股上市的連勝勢頭也推動了首次公開募股市場的發展，尤其是對關稅絕緣公司而言。

傑斐遜公司正在銷售 62.5 萬股股票，而包括投資公司 J.C. Flowers 在內的售股股東正在發售約 940 萬股股票。

"IPO Boutique 高級研究分析師傑夫-澤爾（Jeff Zell）說："尋求不同類型公司概況的投資者將參與此次 IPO。Jefferson 提供 0.24 美元的季度股息可能有助於投資論點的形成，Zell 說。

Jefferson 公司成立於 2002 年，主要在美國、加拿大、英國和拉丁美洲開展業務，購買和管理已註銷和破產的應收賬款。

這家總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市的公司在美國的核心市場與 PRA Group PRAA.O 和 Encore Capital Group ECPG.O 展開競爭，並在 2020 年通過收購債務買家 Canaccede Financial Group 將業務擴展到加拿大。

澤爾說，Jefferson 所處的行業對典型的 IPO 投資者來說並不具有吸引力，但該公司也有值得稱道之處，包括其強勁的財務指標。

2024 年，公司利潤躍升 15.6%，達到 1.289 億美元，收入增長 34.1%，達到 4.333 億美元。

J.C. Flowers 於 2018 年從收購公司 Flexpoint Ford 手中收購了 Jefferson，上市後將持有其約 68.9% 的股份。

Jefferson 將在納斯達克上市，股票代碼爲 "JCAP"。Jefferies 和 Keefe, Bruyette & Woods 是主承銷商。

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