建銀國際發表研究報告指，中廣核礦業(01164.HK) 在新框架下，2026和27年的基本固定價格將大幅上調，每磅分別爲94.22和98.1美元，按年升42%和4%。該行將集團期內平均售價分別上調5%及9%，又預計集團整體貿易利潤將有所改善，其貿易業務的毛利將於今年扭虧爲盈，2026年及27年分別按年增長25%及7%。
報告提到，由於產量下降、現貨鈾價下跌及原材料供應緊張帶來成本壓力等風險，預期公司今年的投資收入將按年下降26%。展望2026及27年，Ortalyk項目產量增加、全球供應緊張導致鈾價回升、及透過提升硫酸自給率以緩解成本壓力，預料投資收入將分別按年上升44%及18%。
該行分別將集團今明兩年的盈測下調27%和6%，目標價由1.8元上調至2.65元，重申“跑贏大市”評級。(sl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-13 12:25。)
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