文｜壹覽商業官方賬號

5月，咖啡開店數量進一步上漲。

5月，壹覽商業長期跟蹤的27家連鎖咖啡品牌共新開門店1792家，按月增長24.62%，按年增長53.03%。值得注意的是，行業總門店數達62916家，按月增長3.50%，但增速低於開店增速，表明新店開業可能伴隨老店調整。

隨着暑期將至，5月行業進一步升溫，共有8個品牌開店數較上月增長。瑞幸咖啡5月新開785家門店，較4月增加了76.80%；位列第二的庫迪新開419家門店；第三名則是幸運咖，新開300家門店，與4月持平。且這三個品牌貢獻了主要增量，新開門店數佔5月總開店的83.93%。

從頭部品牌的門店擴張看，品牌分化顯著，頭部本土品牌主導市場。瑞幸是絕對領導者，門店規模和增速均第一；庫迪咖啡增長最快，現存14000家門店，歷史數據顯翻倍擴張；後起之秀幸運咖增長迅猛，一年門店存量翻倍，按此速度發展下去，門店數量或將在明年超越星巴克。

星巴克新開門店數量按月上升70%，但門店存量僅微增0.36%，說明在不斷調整門店佈局。Manner咖啡門店存量在5月有所回落，是門店存量跌幅最大的品牌，面臨較大的收縮壓力。

從上新情況看，27個品牌共上新約85款SKU，上新總量按月提升，較4月多出9款。其中，幸運咖推出14款SKU，是5月上新最多的品牌；NOWWA挪瓦咖啡、Peet's Coffee皮爺咖啡緊隨其後，上新8款SKU；瑞幸、庫迪、星巴克等頭部品牌上新較少，更注重爆款打造。

在產品創新上，以果咖、氣泡、冷萃為主，「清爽」成為關鍵詞，適應高溫季節。其中，桃、柑橘類是應用較多的水果元素，玫瑰、茉莉、梔子是使用較多的花香元素。

而且，與茶飲不同，果咖在水果的選擇上更青睞檸檬、柚子、橙子、葡萄、青提等香氣濃郁且風味層次豐富的水果，並開始強調使用真果、鮮果元素，以0添加、真實水果強調原料的天然性和健康性。

品牌們選擇這些水果，是由於咖啡本身味道濃郁且帶有苦味，而這些水果的香氣和風味層次，能夠與咖啡的苦味相調和，形成一種平衡的味覺體驗。

此外，不少咖啡品牌推出氣泡美式，多為果咖與氣泡的組合，既保留了咖啡的醇厚，又融入水果的清甜與氣泡的清爽刺激，更加適合夏天。星巴克的「佛手柑柚柚氣泡美式」「白桃氣泡美式」，Tims天好咖啡的「香檳葡萄氣泡美式」，M stand的「黑櫻桃桑葚氣泡美式」「石榴葡萄氮氣冷萃」等產品，都是這一創新趨勢下的代表。

不僅如此，咖啡品牌們還將產品線延伸至非咖類飲品，以搶佔下午茶市場份額。瑞幸推出羽衣輕體果蔬茶，庫迪帶來桃桃白柚冰茶、檸萃茉莉冰茶，挪瓦咖啡也推出冰爽檸檬水、鴨屎香鮮萃烏龍輕乳茶等產品，星巴克還在6月宣佈調整非咖產品價格線，通過多元化的產品矩陣滿足消費者不同時段、不同口味的需求。

在產品營銷上，咖啡品牌更加剋制，迴歸產品本位。全月聯名共14次，其中有2次為4月聯名的延續，按月減少1次。

曾經熱衷於聯名營銷的瑞幸、庫迪，在5月均僅開展1次聯名活動。幸運咖、Pull-Tab拉環咖啡、小咖咖啡等6家品牌更是選擇不進行聯名，完全依靠產品自身的品質和特色吸引消費者。

從聯名對象看，星巴克x五月天瞄準情懷人羣，NOWWA挪瓦咖啡 x奇蹟暖暖鎖定年輕女性，品牌更注重聯名對象與自身定位的契合度。這一系列變化表明，行業正逐步從 「聯名內卷」轉向「產品深耕」，能否打造出具有市場影響力的爆款產品，已成為品牌競爭的核心要素。

整體來看，5月咖啡市場呈現冰火兩重天的特點。本土頭部品牌憑藉規模優勢與創新能力一路高歌猛進，而國際品牌和中小玩家則在不斷調整中探尋生存與發展之道。當開店數量競爭和聯名營銷的熱度逐漸消退，產品競爭力和單店運營效率將成為決定品牌未來發展的關鍵因素。