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　　麥格理發布研報稱，近日報道提及，沙特阿美（SaudiAramco）提前終止了中海油田服務（02883）兩座鑽井平台的合同，分別為COSLBoss和海洋石油936，目前該兩座鑽井平台均位於沙特阿拉伯的船廠，且無進一步的合同承諾，有關賠償亦尚未確定。該行基於分類加總估值法（SOTP）的估值方法，將中海油服的目標價下調29%至8.6港元。但鑑於29%的隱含總回報率，該行維持其「跑贏大市」評級。

　　麥格理認為，中海油田服務可能低估了中東市場的風險，且部署產能和資本支出過快、過廣，將其2025年至2027年收入預測下調1.5%至2.4%；另分別下調其2025、2026及2027盈利預測至15%、9%、7%，以反映中東地區鑽井平台暫停營運的影響，以及自升式鑽井平台暫停和半潛式平台成本上升的影響。

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責任編輯：史麗君