中信證券表示，25Q2以來電子行業整體業績延續正常需求下的增長趨勢，其中我們預計算力相關下游強勁，且整體海外算力鏈強於國產算力鏈；B端服務器、光儲、家電及工控自動化等需求持續強勁，預計帶動相關模擬、功率和成熟製程產業鏈表現較好，且景氣度有望延續；消費電子二季度爲傳統淡季，需求保持平穩，我們預計部分受益份額提升及
創新升級的公司業績較好；存儲訂單保持平穩，且行業併購整合趨勢明確。綜合來看，我們預計二季度業績表現相對亮眼的細分板塊有算力相關PCB
龍頭、模擬龍頭、存儲龍頭、設備龍頭、光學龍頭、部分SoC公司、CIS龍頭等。
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