BUZZ-Bitdeer 公佈發行 3 億美元可轉換債券後下滑

路透中文
06-18
BUZZ-Bitdeer 公佈發行 3 億美元可轉換債券後下滑

6月17日 - ** 因尋求融資,比特幣礦商Bitdeer Technologies BTDR.O股價盤後下跌8.5%,報11.62美元

** 總部位於新加坡的公司私下發售 (link) 3億美元可轉換債券(CBs) 2031年到期

** 該公司計劃將部分淨收益用於支付零罷工電話的費用,其餘用於數據中心擴建、基於 ASIC 的礦機開發和製造以及其他用途。

** 在定價的同時,公司表示預計將與一名或多名 2029 年到期的現有 8.50% CBs 持有人進行私下協商的交換交易,以換取現金和 A 類普通股

** 巴克萊銀行、BTIG 和 Cantor 是擬議發行的積極賬簿管理人

** 根據路透查閱的交易條款表,新的公司債券票面利率爲 4.375%-4.875%,轉換溢價率爲 25%-30%。

** BTDR 股價週二下跌 6.3%,報收於 12.70 美元,根據倫敦證券交易所的數據,該公司市值約爲 25 億美元。

** 股價季度漲幅約爲 44%,但 2025 年仍下跌 41

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