中報季之前，我們匯總了近期投資者最關心的五個問題，並給出我們的判斷。一是接下來哪些行業適合中報季的配置？我們首推的還是北美AI硬件供應鏈，回調後仍可參與；料中報業績好且估值相對合理（風電、遊戲、寵物、小金屬、稀土、券商等）或者持倉出清比較徹底的一些行業（鋰電設備、逆變器等）亦可關注。二是港股近期偏弱的原因是什麼？後續是否還有機會？我們認為港元流動性收緊預期、配股以及減持的增加將階段性制約港股貝塔，...
網頁鏈接中報季之前，我們匯總了近期投資者最關心的五個問題，並給出我們的判斷。一是接下來哪些行業適合中報季的配置？我們首推的還是北美AI硬件供應鏈，回調後仍可參與；料中報業績好且估值相對合理（風電、遊戲、寵物、小金屬、稀土、券商等）或者持倉出清比較徹底的一些行業（鋰電設備、逆變器等）亦可關注。二是港股近期偏弱的原因是什麼？後續是否還有機會？我們認為港元流動性收緊預期、配股以及減持的增加將階段性制約港股貝塔，...
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