路透6月24日 - 由私募股權支持的CoastalSouth Bancshares COSO.PK週二表示，這家社區銀行在美國首次公開募股的目標估值高達2.814億美元。

爲何重要

隨着2023年的地區銀行業危機成爲歷史，分析師預計，在經歷了多年的低迷活動後，銀行業的首次公開募股將在不久的將來出現回升。

自 2024 年 10 月以來，由 Castle Creek 支持的 Northpointe Bancshares (link) NPB.N 和共和黨的頂級銀行 Chain Bridge Bancorp (link) CBNA.N 已在紐約上市。

背景

CoastalSouth 成立於 2004 年，目前在南卡羅來納州低地地區以及佐治亞州的薩凡納和亞特蘭大市場經營着 11 家零售銀行分行。

該銀行擁有 22 億美元資產，競爭對手包括 SouthState SSB.N 和 South Atlantic Bancshares SABK.PK。

2017 年，CoastalSouth 籌集了 6200 萬美元，以增強其資本實力。此次資本結構調整由投資公司 Patriot Financial Partners、EJF Capital 和 GCP Capital Partners 主導。

數字

總部位於佐治亞州亞特蘭大市的 CoastalSouth 公司及其部分現有股東通過發行 260 萬股每股價格在 21.50 美元至 23.50 美元之間的股票，尋求獲得高達 6110 萬美元的資金。

CoastalSouth 正在銷售 170 萬股股票，而一些支持者正在與 90 萬股股票分道揚鑣。

該銀行目前在場外市場交易。據報道，其最近一次出售價格爲每股 19.40 美元。

下一步計劃

CoastalSouth 將在紐約證券交易所上市，股票代碼爲 "COSO"。

Piper Sandler 和 Stephens 是此次發行的承銷商。

該銀行計劃將募集資金用於一般用途，其中可能包括償還債務以及爲分行擴張和收購提供資金。

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