【投資要點】板塊回顧：截至2025 年6 月18 日，通信（申萬）指數較年初累計上漲3.6%，漲幅在31 個申萬一級行業中排名第13，細分領域中物聯網、北美AI、 5G、運營商、國產算力板塊分別分別爲20.2%、17.1%、10.5%、6.5%、2.3%。國產算力：推理需求高增，算力建設迫在眉睫國產算力板塊受“政策驅動+技術升級+業績兌現”多重因素影響，當前整體估值水平已調整至相對合理區間，我們...
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