5,200億元定增圓滿收官!中信證券全力護航首批四家國有大行定增落地

市場資訊
06-24

(轉自:中信證券發佈)

2025年,按照黨中央和國務院決策部署,首批5,000億元特別國債發行,用於支持中國銀行建設銀行交通銀行郵儲銀行補充核心一級資本。2025年3月30日,中國銀行建設銀行交通銀行郵儲銀行分別發佈公告,披露向特定對象發行A股股票預案。6月13日至6月23日,上述四家銀行完成發行,合計募集資金5,200億元。本輪國有大行補充資本,是國家從維護金融安全、服務實體經濟全局出發作出的重大戰略部署,對於穩固金融體系根基、提升金融服務實體經濟質效具有深遠意義。

中信證券積極響應國家戰略部署,擔任本次三家銀行定增的保薦機構和全部四家銀行定增的聯席主承銷商,以高度的責任感和使命感,爲增強國有大行資本實力、築牢金融服務實體經濟根基貢獻專業力量。

夯實銀行資本根基

服務經濟高質量發展

在複雜多變的金融環境中,國有大型商業銀行作爲服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石,其資本實力的強弱直接關乎金融體系的穩定性與服務實體經濟的效能。作爲全面落實國家“一攬子增量政策”的重要組成部分,本次國有大行資本補充是國家基於戰略考量的主動佈局,將進一步提升國有大型商業銀行抵禦風險和信貸投放的能力,更好地服務實體經濟高質量發展。

中信證券深度參與首批四家國有大行資本補充

展現一流投資銀行的實力與擔當

在本次首批四家國有大行資本補充項目中,中信證券作爲中國銀行、建設銀行、郵儲銀行三家銀行定增的保薦機構和聯席主承銷商、交通銀行定增的聯席主承銷商,爲客戶提供了全方位、高質量、可信賴的資本市場服務,在金融領域資本運作中發揮了卓越的領軍作用。項目推進過程中,中信證券始終秉持精益求精的專業態度、攻堅克難的實幹精神,憑藉深厚的專業積澱與卓越的項目駕馭能力,精心組織協調各方資源,全程主導關鍵環節的攻堅突破。從前期深入的論證調研與可行性分析,到精心設計發行方案、探索定價機制、牽頭股東及監管溝通,再到後續嚴格把控申報文件質量,中信證券始終以最高專業水準和責任心,確保項目全流程精準執行與高效落地,充分彰顯了中信證券在服務核心戰略客戶、運作超大型複雜項目方面的卓越綜合能力,展現了一流投資銀行的實力與擔當。

中信證券深耕金融領域服務   

中信證券是我國最早設立專業金融行業服務團隊的投資銀行,從助力國有大行上市伊始,一直是我國金融行業蓬勃發展的見證者、參與者和引領者,形成了獨屬於中信證券的積累與沉澱。正是這種根植於長期實踐所形成的系統性服務能力,讓中信證券在面對國有大行資本補充這樣具有里程碑意義的“超級工程”時,能夠從容擔當,不負重託。

中信證券參與了全部首批四家國有大型商業銀行定增,是積極順應國家戰略部署,深度服務實體經濟,推動金融市場高質量發展的有力實踐。三十年磨一劍,中信證券伴隨中國資本市場共同成長,引領了中國投資銀行專業化分工和體系化服務生態的形成與優化,鍛造了服務國家各項重大戰略需求的“硬核”能力,譜寫了中國投資銀行服務實體經濟與國家戰略的典範篇章。

未來,中信證券將繼續堅守初心,以踐行國家戰略、服務實體經濟、爲社會創造更大價值爲己任,不斷提升服務能力和水平,爲國家經濟發展和金融穩定貢獻更多的智慧與力量,續寫金融服務實體經濟的嶄新篇章。

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