KKR 稱仍在與思百吉談判
Advent 提出每股思百吉股票 37.63 英鎊的現金收購價
思百吉董事會一致建議接受 Advent 的報價
從第 2 段起增加了背景和股票、KKR 的回應、高管的評論以及 Advent 要約的詳細信息
路透6月23日 - 精密儀器製造商思百吉SXS.L週一同意了私募股權公司Advent提出的44億英鎊(59億美元) 含債務的收購交易,超過了KKRKKR.N提出的競爭方案,標誌着英國今年最大的一起收購案。
近年來,英國因其相對低廉的估值吸引了大量海外買家,而這一最新交易可能會對因收購、上市地點轉移和首次公開募股(IPO)活動低迷而疲軟的倫敦股市造成又一次打擊。
思百吉股價在早盤交易中大漲近15%,達到37.68英鎊,創下一年多來的最高價,是倫敦中型股富時250.FTMC指數中漲幅最大的股票。
上週,這家爲製藥、鋼鐵和汽車行業提供硬件和軟件解決方案的英國公司拒絕了 KKR (link) 的第二次收購要約,轉而支持 Advent 的要約,但沒有透露 KKR 提議的任何條款。
KKR 週一表示,它仍在與思百吉董事會接觸,雖然沒有提出修改後的收購要約,但已進入盡職調查和確保融資承諾的後期階段,但沒有透露其方案的細節。
兩家公司表示,根據 Advent 的收購要約,每位思百吉股東將獲得每股 37.63 英鎊的現金,其中還包括 28 便士的中期股息。
安宏資本還表示,每位思百吉股東將獲得 2024 財年的最終股息,每股現金提議不會減少。
思百吉表示,打算向股東一致推薦安宏資本的交易。
"董事會仍然對思百吉的戰略充滿信心......但認爲安宏資本的收購要約承認了思百吉的吸引力,並以誘人的溢價爲股東帶來了強大而直接的現金價值,"思百吉董事長馬克-威廉姆森(Mark Williamson)在一份聲明中說。
Advent 的收購價比 Spectris 6 月 6 日的收盤價溢價 84.6%,而 Spectris 的收盤價是在披露任何收購意向的前一天。
(1 美元 = 0.7443 英鎊)
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