智通財經APP訊，安井食品(02648)公佈，公司於2025年6月25日-2025年6月30日招股，擬全球發售3999.47萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。發售價將不高於66.00港元。每手買賣單位100股，預期H股將於2025年7月4日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

此外，公司已與上海景林及華泰資本投資(與景林場外掉期有關)、香港景林、Hosen Capita、QRT 、FCP Domains及NonaVerse訂立基石投資協議，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額9000萬美元可購入的發售股份數目。

假設超額配股權未獲行使，並假設發售價爲每股發售股份66.00港元，全球發售淨籌約24.958億港元。約35.0%用於擴大銷售及經銷網絡;約35%用於提升採購能力、優化供應鏈及搭建供應鏈系統;約15.0%用於將業務營運數字化;約5%用於產品開發及技術創新;及約10%將撥作營運資金及一般公司用途。

據悉，該公司是中國速凍食品行業的龍頭企業，致力於在家庭、餐廳及外出用餐等多種消費場景中提供食品。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，該公司是中國最大的速凍食品公司，市場份額爲6.6%。尤其是在速凍食品行業，2024年，該公司在中國速凍調製食品市場排名第一，市場份額爲13.8%，是第二名的約五倍;2024年，該公司在中國速凍菜餚製品市場排名第一，市場份額爲5.0%，超過該市場第二名至第四名的市場份額總和;2024年，該公司在中國速凍面米制品市場排名第四，市場份額爲3.2%。中國的速凍食品行業競爭激烈且分散，於2024年按收入計，五大參與者的市場份額合計爲 15.0%。

於往績記錄期間，該公司在保持行業領先規模的同時持續實現強勁的財務表現，及穩健的增長和盈利能力。公司的收入從2022年的人民幣121.056億元增長15.4%至 2023年的139.649億元。收入亦由2023年的人民幣139.649億元增加7.6% 至2024年的150.296億元。公司於2022年、2023年及2024年的淨利潤率分別爲9.2%、10.7%及10.1%。