申萬宏源研究指出，瀘州老窖發佈控股股東增持公司股份計劃實施進展公告，截至公告日，老窖集團通過集中競價交易方式累計增持公司股份比例達0.14%。短期來看全年目標穩中有進，渠道端多品類控貨去庫，維持渠道良性，着眼高質量可持續發展。中期來看，公司分紅底線85 億（24-26年），股息率 6%以上，安全邊際顯著。長期來看，伴隨行業週期拐點漸顯，公司有望憑藉強組織管理能力及品牌優勢實現市場份額持續提升。與頭部高端、次高端酒企比較來看估值仍處合理區間，維持“買入”評級。
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