廣發證券日前研報指出，光威復材全資子公司威海拓展補充簽訂日常經營重大合同，下游需求景氣可期。本次簽訂合同總金額爲6.58億元，佔公司最近一個會計年度經審計的營業收入的26.86%，合同執行期限至2027年底，合同的履行將對公司營業收入和利潤產生積極影響。看好公司受益於T800H（航空航天等）、MJ（衛星互聯網等）、700S/800S（航空航天等）、風電碳梁（海上風電出海）等多系列產品放量的盈利彈性及中長期民航大飛機、商業航天領域的廣闊成長空間。綜合考慮公司下游各復材領域景氣度及產業鏈延伸佈局，維持合理價值34.73元/股，對應25年33倍PE，維持“增持”評級。
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