市場消息：柴油發電機板塊調整，主要受到芯片禁令影響下國內大廠的capex強度和節奏低於預期，目前看，隨着B卡的投放預期市場情緒有望緩解。

據第三方媒體快科技，NV正開發中國特供新芯片B30，計劃今年生產逾100萬顆。

此外，近期從海外巨頭的業績和CAPEX指引看，海外算力需求仍保持高景氣，且新一輪中美會談預期下，市場風偏也有望改善，核心AIDC電氣設備公司近期調整後性價比凸顯。

智通財經APP獲悉，市場調研消息，字節開標，蘇美達進了，玉柴價格報到300萬; 濰柴與騰訊近期談標，濰柴價格報到280萬，後續也可能漲超300萬; 英偉達B30芯片即將出臺，大廠近期已經準備開始啓動招標，下半年招明年的標，以國產柴發為主。

從外資漲價到內資引領、供需緊張時長或超預期。此前柴發漲價的核心邏輯在於外資排產拉長價格提升，內資則是逐步導入市場，價格跟隨策略為主。

從近期調研看，機構預計25H2開始，隨着內資排產週期拉長至明年，內資主機廠開始主導漲價旋律。

近期在T客戶招標、Z客戶招標（最新），25H2內資主機廠的漲價動作，內資價格突破300的可能性較大。Q2數據中心建設進度緩慢並未影響需求總量、反而延長了行業景氣時間至至少明年年底。

下半年，大廠計劃提前啓動26年柴發招標，招標體量和價格均超過此前4-5月情況和當前預期。

柴油發電機相關港股：

濰柴動力（02338）：在機構調研中表示，2024年，公司M系列大缸徑發動機銷售8100餘臺，海外銷量佔比62%。收入同比增20%，主要是數據中心產品銷售同比增148%，達到近400臺，尤其是數據中心海外銷售實現爆發式增長。博杜安（濰坊）動力有限公司是公司子公司，其主營為發動機產品的設計、開發、生產與銷售等，產品可廣泛應用於發電、船舶與礦卡等場景。2025年公司M系列大缸徑發動機及數據中心產品預計實現同比高速增長。公司後續將發揮技術性能、產能、交付效率等優勢，加速搶佔數據中心等重點高端市場，進一步提升市場份額及盈利能力。

重慶機電（02722）：2024年歸母淨利潤為約4.31億元，增幅約42%。國泰君安發佈研報稱，受益國內AIDC及數據中心建設持續高景氣，高端柴油發電機需求高增。該行指出，受益數據中心需求爆發，海外廠商如康明斯等電力系統業務收入和利潤率持續高增。值得注意的是，重慶機電與康明斯的合作始於1981年。隨着雙方合作的不斷深化，1995年10月，雙方投資比例各50%，合資成立重慶康明斯發動機有限公司。目前，重慶康明斯已經成為國內領先的大馬力發動機製造企業。