國金證券指出重點關註上半年電子行業業績增長確定性方向、AI-PCB及算力硬件、蘋果鏈及AI驅動受益產業鏈。英偉達GB20
國金證券指出重點關注上半年電子行業業績增長確定性方向、AI-PCB及算力硬件、蘋果鏈及AI驅動受益產業鏈。英偉達GB200/300積極拉貨2025、2026年ASIC迎來爆發式增長目前多家AI-PCB公司訂單強勁滿產滿銷正在大力擴產二、三季度業績高增長有望持續AI覆銅板也需求旺盛隨着英偉達GB200及ASIC的放量AI服務器及交換機大量轉向採用M8材料由於海外AI覆銅板擴產緩慢大陸覆銅板龍頭廠商有望積極受益看好核心受益公司。建議重點關注算力核心受益硬件蘋果鏈及AI驅動受益產業鏈。
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