智通財經APP獲悉,李澤楷旗下保險公司富衛集團近期已通過上市聆訊,短期內將開展招股工作。該公司由摩根士丹利和高盛擔任聯席保薦人,滙豐為財務顧問。知情人士表示,富衛集團最快於本周四(6月26日)建簿,此次IPO預計將募集約5億美元(約39億港元)。據報道,阿布扎比主權基金穆巴達拉投資公司旗下資管公司Mubadala Capital及日本壽險公司T&D Holdings將成為富衛集團的基石投資者,富衛集團估值約60億美元(約468億港元)。
招股書顯示,富衛集團是一家迅速增長的泛亞洲人壽保險公司,採用以客為先及數碼賦能的模式,於2013年由李嘉誠之子李澤楷成立。富衛集團已從最初的三個市場發展到十個市場,業務遍佈中國香港(及澳門)、泰國及柬埔寨、日本及新興市場(包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞)。富衛集團的中國香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本及新興市場業務於2024年分別對該公司的新業務價值貢獻為34.2%、32.6%、15.7%及17.5%。
財務方面,於2022年度、2023年度以及2024年度,富衛集團分別實現保險收益24.08億美元、27.56億美元、27.24億美元;保險業務業績分別為4.45億美元、6.79億美元、6.70億美元;投資回報分別為-0.17億美元、3.59億美元、12.62億美元;淨利潤分別為-3.20億美元、-7.17億美元和0.1億美元,公司2024年實現扭虧為盈。