（轉自：中信建投證券投行委）

2025年6月26日，中航沈飛股份有限公司（股票簡稱：中航沈飛，股票代碼：600760）完成向特定對象發行A股股票，募集資金40億元，中信建投證券擔任保薦人（主承銷商）。本次發行是繼2017年中信建投證券服務中航沈飛重組整體上市以來，再次服務中航沈飛發揮上市公司資本運作平臺功能，募集資金支持高質量發展的重要實踐，亦是中信建投證券支持加快發展新質生產力與新質戰鬥力，服務國防和軍隊現代化建設、深化國防科技工業體制改革、優化國防科技工業佈局的標誌性項目。

中航沈飛

新中國航空工業發祥地之一，中國殲擊機的搖籃

中航沈飛是中國航空工業集團下屬大型現代化飛機制造企業。作爲我國航空防務裝備的主要研製基地，中航沈飛自建國以來始終承擔着我國重點航空防務裝備的研製任務，先後研製生產了40餘種型號數千架殲擊機列裝部隊，填補了一系列國防建設的空白。近年來，中航沈飛聚力推動我國航空武器裝備實現跨越式、體系化發展，持續形成新質戰鬥力，殲15、殲16、殲16D飛機等一大批先進裝備陸續列裝部隊，殲-35A等一系列型號動靜結合驚豔亮相珠海航展，爲國防和軍隊建設提供堅實保障。本次發行募集資金支持中航沈飛航空防務裝備主業發展，是實現航空武器裝備建設跨越式發展、譜系化拓展、規模化交付的關鍵佈局，將助力公司加速構建高質量發展新格局，以更高水平、更高能力承擔“興裝強軍”首責。

中信建投證券

1

響應國防和軍隊現代化建設要求，服務中航沈飛加快發展新質戰鬥力。

在我國加快構建武器裝備建設新發展格局，全力以赴加快武器裝備現代化的背景下，中信建投證券協助中航沈飛面向新一代裝備、新一代技術，規劃“沈飛公司局部搬遷建設項目、複合材料、鈦合金生產線能力建設項目、飛機維修服務保障能力提升項目”等作爲募投項目，聚焦“研、造、修、保”一體融合的新質生產力加速形成與發展，以優勢裝備助力新質作戰力量加速生成，充分發揮國資央企“頂樑柱”“壓艙石”作用，支撐實現建軍一百年奮鬥目標。

2

匯聚產業與資本合力，引入國家產業投資基金等耐心資本。

中信建投證券立足於對軍工領域的深入理解，向資本市場充分傳遞中航沈飛的行業地位、核心競爭力與投資亮點，助力中航沈飛引入了國家產業投資基金、混合所有制改革基金、國新基金、國調基金等耐心資本，匯聚產業與資本合力，爲中航沈飛高質量跨越式發展注入新動能。

3

發揮投資銀行專業優勢，優質高效完成大額詢價發行。

中信建投證券依託資本市場綜合實力，通過系統合理的發行方案設計、高效有序的發行工作推動、積極密切的投資者溝通，充分傳遞中航沈飛投資價值，取得市場投資者廣泛認可。本次發行的最終發行價格50元/股，較發行底價39.27元/股溢價27.32%，有效參與競價認購倍數2.2倍，處於近年大額再融資領先水平，更加充分展現了資本市場支持國防科技工業高質量發展的堅定信心。

未來，中信建投證券將繼續秉承服務新質生產力發展、服務國家戰略的優良傳統，持續發揮綜合金融服務優勢，更加深入服務央企高質量發展，服務國防和軍隊現代化建設，做好金融“五篇大文章”，爲實體經濟和資本市場高質量發展貢獻力量。

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