智通財經APP獲悉,摩根士丹利發佈研報稱,下調百威亞太(01876)目標價5%,從10港元降至9.5港元,維持“增持”評級。大摩將2025年盈測下調9%,原因是2025年第二季中國餐飲需求持續疲軟,這影響百威高階/超高階產品品類銷售,同時百威的去庫存工作仍在進行中。鑑於市場環境依然嚴峻,大摩將銷售額和經營利潤預測分別下調4%和8%。基於2025年的較低基數,2026-2027年的盈利預測下調5-6%。
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