現製茶飲 – 板塊回調、邏輯不改，重視茶飲再配置窗口由於外賣補貼退坡預期、部分公司解禁期將至，茶飲板塊主要上市公司股價較 6 月初平均回調約 15%~20%，但我們認為行業邏輯並未發生根本改變，2024 年下半年以來茶飲行業競爭格局優化、價格戰趨緩，頭部品牌持續攫取份額， 且行業產品創新、人羣破圈的背景下料全年景氣有望延續，龍頭企業能夠享受 行業的長周期增長紅利。當前時點板塊歷經回調後，估值趨於...
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