覆盤年初以來傳媒板塊行情走勢：A 股傳媒與港股互聯網都體現出一定超額表現。具體來看，Q1 大爆品《哪吒》驅動影視院線表現突出，DeepSeek 推出帶動以互聯網爲首的AI 資產價值重估；Q2 遊戲板塊在產品景氣度與政策扶持的推動下跑出超額收益。以泡泡瑪特爲代表的高景氣度衍生品資產表現突出。我們可以看到，H1 傳媒互聯網板塊的超額表現繞不開子行業景氣度與AI 賦能。遊戲：建議關注板塊內產品週期驅動的...
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