2025年6月18日，浦銀國際作爲聯席全球協調人助力中國信達(香港)控股有限公司（簡稱“信達香港”、“公司”）成功於香港定價發行3年期28億人民幣高級無抵押固息債券，發行利率與票面利率均爲2.58%。本次債券發行結構爲擔保發行。發行人爲China Cinda (2020) I Management Limited，擔保人爲中國信達(香港)控股有限公司。擔保人評級爲BBB+（標普）, A-（惠譽）, Baa2（穆迪），債項評級爲BBB+（標普）。募集資金用途將按照適用法律和發改委登記文件償還現有債務。

 項目亮點 

本次發行是今年以來最大規模單年期非銀金融機構離岸人民幣債，獲市場熱烈追捧，簿記超過10倍認購，峯值訂單逾290億人民幣，有142家境內外投資者參與。浦銀國際作爲全球協調人，精準把握市場，貢獻了紮實的基石及市場獨家訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。本次是浦銀國際與浦發銀行北京分行境外債券承銷業務聯動的又一碩果。

信達香港 

中國信達(香港)控股有限公司是中國信達在香港註冊的全資子公司，在深圳、杭州設有全資子公司或項目團隊。信達香港重點開展有境內外聯動特性的跨境不良資產投資和境外中資機構不良資產收購處置等業務，逐步成爲中國信達跨境不良資產主業經營協同平臺、境外資產管理平臺和境外流動性管理平臺。

資料來源：官網、公開資料

 浦銀國際 

浦銀國際控股有限公司（簡稱“浦銀國際”）是上海浦東發展銀行股份有限公司（簡稱“浦發銀行”）全資擁有的綜合金融服務平臺，2015年在香港開業。浦銀國際依託內地，立足香港，放眼全球，爲客戶提供上市保薦、證券銷售交易、資產管理和投資諮詢等在內的一體化、全流程服務，是浦發銀行實施國際化、綜合化戰略的重要平臺。

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