訊衆通信於2025年6月30日-7月4日招股,擬全球發售3044萬股H股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%;發售價將不超過每股發售股份15.15港元,並預期不低於每股發售股份13.55港元;每手500股H股,預期H股將於2025年7月9日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。
申購階梯:
每手500股,入場費7651.39港元。
乙組門檻爲35萬股,申購所需資金約535.59萬港元。
按2024年收入計,集團是位居中國第三位的雲通信服務提供商。集團的市場份額佔2024年中國雲通信服務市場總收入的1.8%。根據弗若斯特沙利文的資料,集團是中國最早提供雲通信服務的提供商之一。根據同一消息來源,集團是中國少數能夠提供AI驅動的通信服務的提供商之一。
於2022年、2023年及2024年,集團的總收入分別爲人民幣8.1億元、人民幣9.16億元及人民幣9.18億元。同期,集團的淨利潤分別爲人民幣7470萬元、人民幣7660萬元及人民幣5060萬元。
假設發售價爲每股發售股份14.35港元(即發售價範圍每股發售股份13.55港元至15.15港元的中位數),經扣除集團就全球發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支,並假設超額配股權未獲行使,集團估計將從全球發售中獲得所得款項淨額約3.91億港元。其中,約45.4%將用於集團服務及解決方案的持續改進和開發;約15.6%的所得款項將用於擴展銷售渠道;約16.2%預期將用於在中國的收購活動;約12.8%預期將用於償還集團未償還的貸款;約10.0%預期將用作營運資金及其他一般企業用途。
倘超額配股權獲悉數行使,集團將收取的所得款項淨額將約爲(i)4.81億港元(假設發售價爲每股15.15港元,即最高發售價),(ii)4.54億港元(假設發售價爲每股14.35港元,即發售價範圍的中位數),及(iii)4.27億港元(假設發售價爲每股13.55港元,即最低發售價)。倘超額配股權獲行使,集團擬按比例將額外所得款項淨額撥作上述用途。
集團已通州國際訂立一項基石投資協議,據此,基石投資者已同意,待若干條件達成後,認購或促使其指定實體認購總金額爲約1.31億港元的若干數目發售股份。
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