節奏判斷：相關領域的下一波趨勢大概率出現在三季度。具體而言：(1)ToB 端的AI 商業化落地具有階段性特徵，企業級軟件第一波推廣使用後，預計在25Q3 體現效果，迎來第二波客戶。(2)智能駕駛領域，如銳明技術和黑芝麻智能有望在下半年分別於歐洲前裝市場和車型定點方面取得較大進展，滲透率提升趨勢下相關產業鏈廠商有望受益。(3)金融IT 領域，年初以來持續推薦新大陸等公司再到穩定幣的持續產業變化，...
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