核心觀點（1）馬斯克公開肯定Optimus V3 表現，證明特斯拉仍然積極推進人形機器人項目，建議關注板塊整體性機會以及傳感器相關標的。（2）固態電池具有高安全性和高能量密度等優勢，近期行業催化劑不斷，相關設備公司關注度持續提升。（3）出口鏈：美國對全球多數國家的對等關稅90 天寬限期將於7 月9 日到期，出口鏈企業前期因大幅調增關稅帶來的負面影響有望改善，建議關注出口鏈相關子板塊Q2 業績及全年...
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