投資要點出口方向：科技戰“緊”、關稅戰“松”1）非美方向：重點關注歐線需求復甦和新興市場需求成長。2）對美方向：重點關注貿易摩擦對情緒的壓制和降息、減稅等政策落地對終端需求的提振。貿易摩擦方面，我們認爲關稅戰“松”，大部分製造出口多爲剛需品類、價格敏感度低、供應鏈難替代的特徵，因此需求和訂單整體有望保持平穩；此外，出海導致行業競爭門檻提升，有利於龍頭集中度提升。事件關注：關鍵節點與政策預期1） ...
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