（轉自：伏白的交易筆記）

市場核心摘要

週五市場衝高回落，三大指數漲跌不一；盤面上，算力硬件、能源金屬、金融等板塊較爲活躍。

個股漲多跌少，全市場超3300只個股上漲；兩市全天成交額1.54萬億，較週四縮量421億。

主線梳理

1.1 趨勢主升（抱團/龍頭模式參考）

（1）穩定幣/金融：天風國際獲香港虛擬資產交易相關牌照。恆寶股份、天風證券、翠微股份、京北方。

（2）固態電池：產業化提速，多家廠商披露量產時間。金龍羽、英聯股份、星源材質、國軒高科。

（3）軍工：9月3日將舉行盛大閱兵式。長城軍工、內蒙一機、萬里馬、北方長龍。

1.2 當日新啓動（追漲/首板模式參考）

（1）AI醫療：螞蟻發佈AI健康應用AQ。衛寧健康、華人健康。

（2）新能源汽車：小米正式發佈YU7。模塑科技、寧波華翔。

（3）有色金屬：銅礦供給擾動，銅價連續上漲。電工合金、北方銅業。

1.3 老熱點輪動（潛伏/波段模式參考）

（1）CPO/PCB：英偉達股價再創歷史新高。中京電子、聯特科技、景旺電子。

（2）芯片：國產CPU龍芯3C600發佈；摩爾線程IPO狀態變更爲輔導驗收。好上好、和而泰、華天科技、深圳華強。

週末消息面彙總

（1）滬深交易所公開徵求意見，主板ST股漲跌幅擬調整至10%。

（2）《日經亞洲》報道，特朗普計劃攜數十位CEO訪華。

（3）充電寶：民航局公告，6月28日起禁止攜帶無3C標識或不清晰的充電寶乘坐境內航班。

（4）半導體：彭博社報道，CN大基金正調整策略以應對美方限制；紫光展銳上市輔導材料獲備案登記。

（5）固態電池：純鋰新能源固態電池在兩輪電動車換電場景試點應用。

（6）腦機接口：馬斯克腦機公司Neuralink介紹最新進展，受試者增至7人。

個人思路分享

週中指數小幅躁動以後，週末相對比較平靜；週五資金依舊是圍繞金融/穩定幣、固態、軍工、算力，分化有所加大。

（1）金融/穩定幣：金融炒的不是指數，還是偏虛擬資產邏輯（放寬預期）；但是牌照、RWA門檻不高，後面很多機構都會上，差點稀缺性。

（2）半導體/算力：加強關注，7月開始進入中報預披露階段，近期走勢較好的PCB、光模塊也是業績線的提前反饋，機構主導。

（3）固態電池：增量環節都梳理了一遍，一些個股也走出來了，可根據關鍵字查閱相關文章；

電解質（氧化物、硫化物）、正極（富鋰錳基）、負極（硅基負極/鋰金屬）、基底材料（複合集流體）、封裝材料（鋁塑膜）、隔膜（骨架膜）、粘結劑（PAA）、製備設備（幹法）。

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