《大行》瑞銀上調澳門今明兩年賭收預測及升博彩股目標價首選銀娛(00027.HK)美高梅中國(02282.HK)

阿斯達克財經

07-04

瑞銀研究報告指，將2025至26年澳門博彩總收入(GGR)的預測上調8至14%，以反映次季增速出乎意料。當中，中美關稅並未影響博彩需求，次季訪客數字亦因演唱會帶動而有所提速，加上有新酒店，以及涉及珠海和橫琴的新簽證政策，將繼續支持下半年需求增長。
該行料下半年GGR按年升7%，而上半年爲4%，全年GGR升6%。至於2026則升3%，因受到衛星場需求減少影響。2025至26年行業的經調整幸運因素(Luck-adjusted)EBITDA上調11%至22%，料2026年利潤率有所改善，因衛星場關閉及競爭穩定，令2026年的經調整幸運因素EBITDA由前一年的約2%加速增長至7%。

股份方面，該行將美高梅中國(02282.HK) 評級升至“買入”，目標價由10元升至15.9元，並將新濠博亞(MLCO.US) 、新濠(00200.HK) 及永利澳門(01128.HK) 評級由“沽售”升爲“中性”，基於收入預測提高，目標價分別上調至8.8美元、5元及6.1元。行業首選爲銀娛(00027.HK) 及美高梅中國，而銀娛目標價由34.2元升至43.9元，予“買入”評級。澳博(00880.HK) 評級維持“沽售”，目標價由1.6元升至2.5元。(ss/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-03 16:25。) (美股爲即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)

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