美銀指出，自動駕駛汽車的「ChatGPT時刻」終於到來，該領域市場規模有望達到萬億美，並詳細列出了一系列可投資的相關股票。

在周二的一份報告中，美銀統計了全球超過200個自動駕駛汽車運營項目。目前，完全商業化的機器人出租車已在7個城市運行（包括Waymo在奧斯汀、舊金山和洛杉磯的服務，以及百度Apollo Go在中國武漢的運營），另有20個城市正在推進類似計劃。

策略師Martyn Briggs在客戶報告中表示：「自動駕駛汽車（AV）已迎來‘ChatGPT時刻’，不再遙不可及。」

他指出：「主要推動力是人工智能和計算技術的突破，以及傳感器成本下降，這些因素加速了商業化落地。此外，監管環境日益利好，中美之間也正展開一場‘汽車競賽’。」

Briggs預計，乘用車將是自動駕駛出租車最大的潛在市場，到2040年規模可達7000億美元。若算上卡車、貨運、物流、公共交通和農業應用，總市場規模將增至1.2萬億美元。

自動駕駛的「大腦」與「身體」：哪些公司將受益？

從網約車平台、原始設備製造商（OEM）、軟件開發商到半導體和傳感器企業，多家公司有望從自動駕駛熱潮中分一杯羹。

隨着商業化部署加速，美銀列舉了近20家受益企業，包括卡特彼勒（CAT）、優步（UBER）、亞馬遜（AMZN）、英偉達（NVDA）、Aptiv(APTV)、百度（BIDU）和Mobileye(MBLY)等。

英偉達是投資者眼中人工智能領域的領頭羊。該公司正通過自動駕駛技術開闢新的增長賽道，並可能成為OEM軟件開發的關鍵參與者。

分析師Vivek Arya強調了英偉達面向自動駕駛的三套計算解決方案：用於AI模型訓練的DGX系統、完整的自動駕駛平台DRIVE AGX，以及支持物理AI應用的Omniverse和Cosmos平台。他給予英偉達「買入」評級。

"英偉達（NVDA）是加速計算領域的先驅，其技術將充分受益於自動駕駛的普及，"Arya表示。"隨着汽車行業向電動化和自動化轉型，我們認為車輛對算力及AI訓練模型的需求將為英偉達在自動駕駛領域帶來持續增長機遇。"

Arya給予英偉達180美元的目標價，較周二收盤價有17%的上行空間。2025年迄今，該公司股價已上漲約17%。

卡特彼勒（CAT） 是自動駕駛技術領域鮮為人知的潛力股。美銀指出，該公司最初提供卡車的自動駕駛解決方案，如今已拓展至採礦自動化領域（如鑽機、運輸車和地下設備）。

儘管給予此股的評級為「買入」，但目標價暗示其可能較周二收盤價下跌1.5%。2025年以來，卡特彼勒上漲9%。

分析師Michael Feniger認為，卡特彼勒的成功關鍵在於其可擴展的自動駕駛車隊平台，以及改造舊設備和滿足新卡車需求的能力。

他還提到，卡特彼勒通過硬件應用（雷達和傳感器）和實施階段的軟件服務費從其自動駕駛業務中獲取收入。自動駕駛的實施可能意味着更少的卡車以更高的利用率運行，從而帶來更大的零部件和服務機會。"

美銀表示，優步（UBER）則因其與多家自動駕駛公司的合作而受益。

分析師Justin Post指出：「優步作為自動駕駛網絡合作伙伴、車隊運營商和需求生成平台的價值，正得到越來越多AV合作伙伴的認可（目前全球已有18家，包括美國的Waymo）。我們認為優步超50%的價值來自出行業務，而自動駕駛落地將成為其股價關鍵催化劑。」

他給予優步「買入」評級，目標價97美元，潛在漲幅超5%。年內優步股價已飆升52%。