智通財經APP獲悉,甲骨文(ORCL.US)在Stargate項目中扮演的更重要角色,進一步強化了法國巴黎銀行對“超大規模雲服務商(hyperscalers)”作爲投資人工智能熱潮的最佳渠道之一的信念。
據悉,OpenAI計劃從甲骨文租賃4.5吉瓦的數據中心容量,用於Stargate項目。其中包括將其位於德克薩斯州阿比林數據中心容量從1.2 吉瓦增加至2吉瓦。
這再次體現出在人工智能時代,超大規模雲廠商的重要性。由於在人工智能基礎設施建設中的關鍵角色,法國巴黎銀行予微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)和甲骨文 “跑贏大盤”評級。
法國巴黎銀行估算,爲Stargate項目提供4.5吉瓦數據中心容量,年收入可能在300億美元至600億美元之間,具體取決於每個GPU的小時租賃價格。然而,目前尚不清楚甲骨文是否將承擔全部建設資金,還是Stargate的合作伙伴也會參與出資。該行估計,要建設4.5吉瓦的Stargate容量,需要1800億至2250億美元的投資。
法國巴黎銀行分析師在一份投資者報告中寫道:“我們還注意到,該協議可能意味着Stargate項目即將成型,也可能意味着微軟與OpenAI的重新談判接近完成。”“我們認爲這是微軟的重要催化劑,因爲投資者可能開始將OpenAI視爲資產而非負債(並可能將OpenAI的估值嵌入微軟的整體估值中)。此外,如果微軟繼續爲OpenAI提供全部推理服務,那麼Azure的未來收入潛力也可能顯著提升。OpenAI目前的目標是在2029年實現1250億美元收入。”
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