智通財經APP訊，萬國數據-SW(09698)發佈公告，茲提述其於2025年6月26日有關監管批准及啓動C-REIT發售的先前公告，該公司今日宣佈，其南方萬國數據中心封閉式基礎設施證券投資基金(C-REIT)於上海證券交易所的首次公開發售(IPO)的最終發售價已釐定爲每份額人民幣3.00元。最終發售價乃於機構詢價(已獲超額認購166倍)完成後釐定。C-REIT將發行合共8億份額，相當於IPO完成後已發行份額的100%。C-REIT將收取的所得款項總額爲人民幣24億元。

按最終發售價計算，隱含EV/EBITDA(基於發售備忘錄內所載的C-REIT 2026年的預測EBITDA人民幣1.42億元)爲16.9倍。按最終發售價計算，每份額隱含股息收益率(基於發售備忘錄內所載的2026年預測可供分派現金流量人民幣1.25億元)爲5.2%。

萬國數據將訂立協議，向C-REIT出售一家持有總企業價值約人民幣23.19億元的穩定數據中心資產的項目公司的100%股權。出售完成後，萬國數據將收取淨現金所得款項總額約人民幣21.11億元，包括股權對價及現有現金的股息(扣除稅項及若干其他交易成本)。此外，萬國數據將終止合併約人民幣6200萬元的淨債務及其他負債。萬國數據將再投資人民幣4.8億元以認購IPO中C-REIT所發行份額的20%。

萬國數據將根據與轉讓予C-REIT的項目公司訂立的服務協議繼續運營及管理相關數據中心資產，據此，萬國數據將收取經常性年度費用收入約人民幣500萬元。