合作終止後減肥藥後續供應成關鍵大摩給予予Hims & Hers Health(HIMS.US)“與大盤持平”評級

智通財經

07-01

智通財經APP獲悉，在諾和諾德(NVO.US)終止與遠程醫療公司Hims & Hers Health合作後，摩根士丹利發佈研報給予Hims & Hers Health(HIMS.US)“與大盤持平”評級，最新目標價40美元。

諾和諾德聲明指出，儘管Wegovy藥物短缺問題已緩解，但Hims & Hers去年推出的低價複合版本仍未符合聯邦相關法規。

訴訟擔憂再次浮現，投資者質疑其減肥業務的長期發展軌跡(約佔 2025 年預期收入的 30%)。如果諾和諾德對 Hims & Hers 提起訴訟，一個關鍵問題是 Hims 是否能夠在訴訟期間繼續提供混合治療。作爲參考，禮來訴訟案的六名被告中有五名繼續提供混合 GLP-1 藥物。

大摩對 Hims & Hers 平臺的諮詢過程表明，它引導大多數用戶選擇其個性化司美格魯肽選項，而不是品牌選項，前提是用戶報告任何副作用。

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