一周全球重要經濟數據和事件預告PDF：
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以下為6月30日下午5:00至7月1日早上7:00的重大新聞與市場摘要：
--特朗普再噴鮑威爾「動作太慢」，貝森特開始規劃聯儲局權力交接
美國總統特朗普周一繼續敦促聯儲局放鬆貨幣政策，向主席鮑威爾發送了一張世界各國央行的利率清單，上面有他的親筆批註，稱美國利率應介於日本的 0.5% 和丹麥的 1.75% 之間，並告訴鮑威爾「他一如既往地‘動作太慢’」。「你應該大幅降息。我們正在損失數千億美元，」特朗普在便籤中寫道。財長貝森特開始規劃明年 5 月鮑威爾離任後任命繼任者的可能計劃，他指出，聯儲局將採取更為傳統的權力交接方式，而不是試圖通過提前任命「影子主席」或其他方法來影響貨幣政策。nL6S3SX0U9nL6S3SX0RQ
--聯儲局博斯蒂克仍預計今年將降息一次，明年還會降息三次
美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克重申，他仍然預計聯儲局今年將降息一次，同時表示沒有採取行動的緊迫性，因為關稅將如何影響美國經濟的通脹動態仍存在很多不確定性。他預計明年還會降息三次。nL6S3SX0SA
* 芝加哥聯儲總裁古爾斯比表示，鑑於失業率接近 4%，通脹率在 2.5% 左右且呈下降趨勢，他認為關稅或其他供給側衝擊不可能在短期內導致真正的 1970 年代式的滯脹，當時失業率是目前的兩倍，通脹率超過 13%。nL6S3SX0U0
--特朗普對美日貿易談判表示失望，貝森特警告將提高關稅
美國總統特朗普對美日貿易談判表示失望。與此同時，財長貝森特警告稱，儘管雙方進行了真誠的談判，但隨着 7 月 9 日最後期限臨近，各國可能會收到大幅提高關稅的通知。特朗普在社交媒體上發文稱，日本不願進口美國大米，表明各國在對待「美國的問題上已經被寵壞了」。白宮發言人白宮發言人萊維特表示，如果各國「不真誠地坐下來談判」，特朗普將與其貿易團隊會面，制定相應的關稅稅率。nL6S3SX0WA
--數字服務稅退場，美加緊急恢復貿易談判
美國國家經濟委員會主任哈西特表示，在渥太華取消針對美國科技公司的數字服務稅後，美國將立即恢復與加拿大的貿易談判。加拿大財政部周日晚些時候表示，加拿大總理卡尼和特朗普將恢復貿易談判，以便在7月21日之前達成協議。由於市場對美國與包括加拿大在內的主要合作伙伴的貿易談判持樂觀態度，華爾街股市周一上午創下歷史新高。nL6S3SX0R4
--歐盟貿易執委本周將前往華盛頓與美國談判，尋求達成公平協議
歐盟貿易執委本周將在華盛頓與美方談判，以避免在 7 月 9 日最後期限後美國提高關稅，他表示希望達成公平協議，因為歐盟執委會駁回了對歐盟技術規則進行任何強制修改的意見。歐盟貿易執委謝夫喬維奇告訴記者，歐盟已經收到美國提出的最終協議提案的首批草案。nL6S3SX0OY
--據彭博新聞報導，歐盟願意與美國達成一項貿易協定，同意美國對其多種出口產品徵收 10% 的普遍關稅，但正尋求美國承諾降低藥品、酒、半導體和商用飛機等關鍵領域的關稅。nL6S3SX0U2
--兩名印度政府消息人士表示，印度官員將延長在華盛頓的停留時間，試圖與美國特朗普政府達成貿易協議，並解決雙方長久以來的關切。官員們表示，印度代表團原本預計在上周五結束談判，但至少要到周一晚上才能消除分歧並達成協議。nL6S3SX0WZ
--歐洲央行調整策略，通脹過高或過低都將一視同仁強力應對
歐洲央行承諾調整總體策略，在通脹率過高和過低時都將以同樣強勁力道應對。在新的五年戰略聲明中，歐洲央行維持承諾，將部署"特別有力或持久的貨幣政策措施"，但表示當通脹率偏離其2%目標時，不論是過高或過低都會這樣做。nL6S3SX0IS
--歐洲央行等到年底才降息的可能性更大--管委
歐洲央行管委西姆庫斯對路透表示，歐洲央行到 9 月可能仍無法獲得所需的全部信息，包括貿易前景信息，因此降息更有可能在今年晚些時候到來。西姆庫斯表示央行將「逐次會議」做出決定，並避免在「不可預測的環境」下做出任何預先承諾。nL6S3SX0S0
--中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，當前，國際形勢複雜嚴峻，外部環境不確定性進一步增加，中國經濟運行穩中有進，新質生產力快速發展，消費品以舊換新等政策有力提振消費，為外資企業在華髮展提供了更多機遇。nL4S3SX0W7
--中國商務部表示，加拿大以「國家安全」為由，強行關閉海康威視在加業務，並禁止加政府部門購買或使用海康威視產品。中國對此強烈不滿、堅決反對。nL4S3SX0NQ
--香港交易所周一稱，今天在兩地監管機構的指導與支持下，香港場外結算公司與中國外匯交易中心和上海清算所將「北向互換通」產品合約期限延長至30年，填補超長期限利率管理工具空白。nL4S3SX0UT
--全球最大資產管理公司貝萊德表示，美國公債規模飆升可能會削弱投資者對長期美債和美元等主要美國資產的興趣，從而增強投資者轉向美國境外投資機會的理由。nL6S3SX0RG
--一位美國官員說，美國總統特朗普計劃於7月7日在白宮接待以色列總理內塔尼亞胡。特朗普正敦促以色列和哈馬斯在加沙停火，並歸還剩餘的人質。nL6S3SX0X7
--據《華爾街日報》報導，美國總統特朗普的政府通知哈佛大學，其調查發現該校在對待猶太裔和以色列裔學生的問題上違反了聯邦民權法。nL6S3SX0LL
--德國聯邦統計局公布的初步數據顯示，德國6月通脹率意外降至2.0%。接受路透調查的分析師原預計，德國6月消費者物價調和指數(HICP)按年上升2.2%，增幅高於上月。nZRS00BUPW
--歐洲央行數據顯示，歐元區5月對企業貸款增長加速勢頭停滯，表明貿易不確定性和整體增長疲軟抵消了歐洲央行降息帶來的提振效應。nL6S3SX0DM
--歐盟執委會駁斥美國對歐盟科技監管規定的批評。許多人擔心歐盟的這些規定可能會被納入正在與美國進行的貿易談判，並因而放鬆監管。nL6S3SX0IF
--美國能源信息署$(EIA)$發布的《石油供應月報》系列數據顯示，4月份美國原油產量達到創紀錄的1,347萬桶/日，高於3月份的1,345萬桶/日。nL6S3SX0P2
--摩根士丹利在報告中稱，隨着市場供應充足以及以色列與伊朗緊張局勢緩和後地緣政治風險的減弱，布蘭特原油可能會在明年初回落至每桶60美元左右。nL6S3SX0WX
--花旗銀行在報告中稱，由於中東地緣政治局勢緩和以及全球經濟增長前景改善，黃金價格在第三季度將在3,100美元至3,500美元/盎附近盤整。nL6S3SX0OX
--據彭博報導，蘋果做出重大戰略轉變，正在考慮使用 Anthropic 或 OpenAI 的人工智能技術來驅動新版 Siri，而不是繼續依賴其自研的模型。nL6S3SX0TL
--億萬富翁馬斯克再次抨擊特朗普的全面減稅和支出法案，誓言要讓那些在競選時提出限制政府支出後支持該法案的議員下台。馬斯克再次呼籲建立一個新的政黨，稱該法案的大規模支出表明 "我們生活在一個一黨制國家--豬黨！"他寫道："是時候建立一個真正關心人民的新政黨了。"nL6S3SX0XL
--中國恒大汽車公告稱，公司繼續面臨流動性問題，且由於有限的資源優先用於維持營運活動，無法無法合理確定2024年業績的刊發日期。nL4S3SX11K
[市場摘要]
股市：
--美國股市標普 500 指數和納斯達克指數周一創下收盤紀錄新高，為一年多來表現最好的一個季度畫上了句號，因為對貿易協議和可能降息的希望緩解了投資者的不確定性。道瓊斯工業指數上漲275.50點，漲幅0.63%，報44,094.77點；標普500指數上漲31.88點，漲幅0.52%，報6,204.95點；納斯達克指數上漲96.28點，漲幅0.48%，報20,369.73點。本季度，標普 500 指數上漲 10.57%，納指上漲 17.75%，道指上漲 4.98%。.NCN
--歐洲股市收低，6 月月線下跌，隨着 7 月關稅截止日期臨近，投資者密切關注美國貿易談判是否出現進展跡象。泛歐STOXX 600 指數收跌 0.4%，6月累計跌幅超過 1%。德國DAX指數收低0.51%，法國CAC-40指數收挫0.33%，英國富時100指數收跌0.43%。.EUCN
匯市：
--美元兌歐元跌至近四年最低，投資者擔心美國政府赤字不斷上升以及與主要國家的貿易協議存在不確定性。歐元兌美元稍早觸及2021年9月以來最高的1.1780美元，紐約盤尾上漲0.45%，本月上漲約3.8%。美元兌瑞郎下跌 0.63%， 至 0.79355瑞郎 ，今年以來，美元兌瑞郎已下跌約12.5%。美元指數下跌0.35%至96.86，連續第六個月下跌，且創下上世紀70年代以來的最差上半年表現。FRX/CN
債市：
--美國公債收益率下跌，投資者關注本周的一系列經濟數據，對聯儲局今年加快貨幣政策寬鬆步伐的預期不斷升溫。在下午的交易中，美國 10 年期公債收益率下跌 4.9 個點子，至 4.234%，此前曾跌至 5 月初以來的最低點。指標收益率在 6 月上升 43 個點子，第二季上升 74 個點子，創下自去年12月底以來最大季度漲幅。兩年期收益率下降 1.7 個點子，為 3.723%。按月計算，兩年期收益率下降 19 個點子，而第二季收益率下降18.9 個點子。US/NCN
--歐元區公債收益率持穩，因為在德國公布溫和通脹數據後，投資者略微增加了對歐洲央行降息的押注，而全球債務可持續性問題仍是焦點。德國 10 年期公債收益率變化不大，為 2.595%。德國兩年期收益率下跌了 1 個點子，報 1.855%。GVD/EURCN
油市：
--油價小幅下跌，投資者權衡中東風險緩解以及 8 月 OPEC+ 可能增產。周一到期的8月布蘭特原油期貨結算價下跌16美分，或0.2%，報每桶67.61美元。交投較為活躍的9月期貨收報66.74 美元。美國原油期貨收跌 41 美分，結算價報每桶 65.11 美元，跌幅 0.6%。O/NCN
金屬：
--金價小幅上漲，受助於美元走弱，投資者等待本周晚些時候的美國經濟數據，以評估聯儲局的政策走向。現貨金收漲 0.93%，至每盎司 3,303.31 美元，盤中早些時候觸及 5 月 29 日以來最低。金價本季度累計上漲 5.5%，為連續第二個季度上漲。美國期金結算價上漲 0.6%，報3,307.70 美元。GOL/HCN
--銅價持穩，投資者消化中國公布的喜憂參半的工廠數據以及加拿大和美國貿易對話的進展。1600 GMT，倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅微跌 0.1%，至每噸 9,871 美元，上周五曾觸及三個月來的最高水平。MET/LCN
[今日看點]
重要經濟數據(GMT時間)：
--韓國6月進出口及貿易收支初值(0000)、6月標普全球製造業PMI(0030)、6月CPI(2300)
--台灣6月標普全球製造業PMI(0030)
--日本6月Jibun Bank製造業PMI(0030)、6月消費者信心指數(0500)
--中國6月財新製造業PMI終值(0145)
--英國6月Nationwide房價(0600)
--法國、德國、歐元區、英國6月製造業PMI終值(0750-0830)
--德國6月失業人口變動與失業率(0755)
--歐元區6月HICP初值(0900)
--美國6月標普全球製造業PMI終值(1345)、5月建築支出、6月美國供應管理協會(ISM)製造業PMI、5月JOLTS職位空缺(1400)
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
--歐洲央行副總裁德金多斯(0740)、執委埃爾德森(0840)、執委施納貝爾(1040)和在歐洲央行中央銀行論壇主持小組討論
--聯儲局主席鮑威爾(受邀)，以及歐洲央行、日本央行、英國央行和韓國央行總裁參加歐洲央行論壇的政策小組討論(1330)
--英國央行出納總管Victoria Cleland發表講話(1535)
--俄羅斯央行召開聖彼得堡金融會議(至7月4日)
注：其他重要財經新聞瀏覽請點選TOP-CMN；近日《路透早報》請點選NN/CN。(完)
(整理 艾茂林/陳宗琦)
((robert.chen@thomsonreuters.com; 61-3-94929302;))